中國(guó)珠寶行業(yè)經(jīng)過(guò)了近三十年發(fā)展，如今，珠寶行業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級(jí)的十字路口，中國(guó)珠寶行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局如何？未來(lái)珠寶行業(yè)又將呈現(xiàn)什么樣的發(fā)展趨勢(shì)呢？下面我們一起來(lái)了解一下吧。
競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀
1、整體表現(xiàn)：鉆石增速快，黃金占比大，鉆石非婚慶類(lèi)需求占比提升
珠寶零售復(fù)合增速13%，黃金首飾占比50%。2017年，全國(guó)限額以上金銀珠寶企業(yè)商品零售額2970億元，同比增長(zhǎng)5.6%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)珠寶首飾零售規(guī)模超5000億，過(guò)去5年中復(fù)合增速約13%，是規(guī)模增長(zhǎng)最為迅速的可選消費(fèi)品類(lèi)之一。從市場(chǎng)構(gòu)成來(lái)看，黃金首飾占比近50%，其余為鉑金、K金、鉆石、珠寶鑲嵌、翡翠玉石、珍珠等其他飾品。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年美國(guó)人均珠寶消費(fèi)額306.7美元，日本珠寶首飾人均消費(fèi)額180.2美元，我國(guó)珠寶人均消費(fèi)額僅為54.11美元，低于同期美國(guó)的1/5和日本的1/3，中國(guó)珠寶市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。
2017年，全國(guó)黃金消費(fèi)量1089噸，同比增9.41%，鉆石過(guò)去十年復(fù)合增速12%，表現(xiàn)優(yōu)于黃金。2016年我國(guó)鉆石首飾消費(fèi)規(guī)模為97億美元(約640億元)，而2006年的規(guī)模僅為31億美元，年復(fù)合增速達(dá)到12%，增速較高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)黃金實(shí)際消費(fèi)量1089.07噸，同比增9.41%，其中黃金首飾696.50噸，同比增10.35%。
消費(fèi)者對(duì)珠寶首飾的差異化需求開(kāi)始顯現(xiàn)，鉆石首飾在年輕消費(fèi)人群中日益流行。
隨著西方文化的滲透，鉆石在國(guó)內(nèi)的普及率不斷提升，80、90后逐漸成為消費(fèi)主體，帶動(dòng)鉆石消費(fèi)需求不斷上升。
我國(guó)中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)群體日益壯大，消費(fèi)增長(zhǎng)需求成為珠寶消費(fèi)市場(chǎng)主要推動(dòng)力。消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，更加注重產(chǎn)品品質(zhì)、個(gè)性化設(shè)計(jì)及服務(wù)體驗(yàn)，并以完善自身內(nèi)在素質(zhì)和外在形象為目標(biāo)，包括設(shè)計(jì)風(fēng)格、款式、工藝也日益被看重。消費(fèi)升級(jí)以及消費(fèi)主力人群的切換，為具有“品牌、渠道、產(chǎn)品”等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的珠寶首飾企業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。
鉆石首飾成日常穿搭飾品，非婚慶類(lèi)需求占比提升，個(gè)性化、節(jié)慶性消費(fèi)需求日盛。鉆石產(chǎn)品成剛需，鉆石消費(fèi)中，非婚慶類(lèi)需求占比提升。消費(fèi)者更注重日常搭配需求。
千禧一代相對(duì)較強(qiáng)的鉆石消費(fèi)傾向，使得鉆石的自我犒賞需求不斷釋放，而自我犒賞消費(fèi)相對(duì)于婚慶消費(fèi)而言，消費(fèi)頻次更高，有望成為鉆石消費(fèi)的又一重要增長(zhǎng)動(dòng)力。
2、消費(fèi)格局：運(yùn)營(yíng)模式多元化，競(jìng)爭(zhēng)局面差異化，競(jìng)爭(zhēng)較激烈
珠寶首飾企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式呈現(xiàn)多元化發(fā)展和創(chuàng)新。主要可歸類(lèi)為以下三種模式：
1)、以生產(chǎn)、加工為主的珠寶首飾加工企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)規(guī)模較小，主要為珠寶產(chǎn)業(yè)集群基地的中小企業(yè);
2)、集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的珠寶首飾企業(yè)，企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng);
3)、專(zhuān)注于品牌、渠道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的珠寶首飾企業(yè)，企業(yè)行業(yè)整合能力較強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)效率較高、市場(chǎng)擴(kuò)張和品牌價(jià)值提升較快。
根據(jù)品牌市場(chǎng)定位和零售終端渠道覆蓋率可將國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的珠寶首飾企業(yè)分為三類(lèi)：
1)、品牌知名度較高、地域覆蓋率較為廣闊。
2)、知名度高，但地域覆蓋度低。
3)、知名度較低，同時(shí)覆蓋度較為局限的區(qū)域品牌。
3、產(chǎn)業(yè)鏈：鏈條較長(zhǎng)，價(jià)值增值率呈啞鈴型分布
行業(yè)利潤(rùn)向零售環(huán)節(jié)集中，零售渠道和上下游資源整合能力成為珠寶首飾企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)力。珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，包括礦石開(kāi)采、加工、儲(chǔ)存、原料交易、產(chǎn)品制造和終端零售等環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)增值率呈啞鈴型分布。
整體來(lái)看，行業(yè)利潤(rùn)向零售環(huán)節(jié)集中，零售渠道和上下游資源整合能力成為珠寶首飾企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)力。
行業(yè)趨勢(shì)
1、渠道驅(qū)動(dòng)向品牌驅(qū)動(dòng)升級(jí)，二三線(xiàn)城市成增長(zhǎng)點(diǎn)，非黃金首飾市場(chǎng)份額提升
二三線(xiàn)城市人口眾多，珠寶滲透率較低，成未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年一線(xiàn)城市新婚女性鉆石購(gòu)買(mǎi)率為61%，三四線(xiàn)城市滲透率僅為37%。據(jù)估測(cè)，2010-2015年二線(xiàn)城市珠寶市場(chǎng)年增長(zhǎng)率達(dá)37.3%，而三線(xiàn)及以下級(jí)城市珠寶市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)45.3%，遠(yuǎn)超一線(xiàn)城市的同期31.9%的增長(zhǎng)率。以二、三線(xiàn)城市為代表的消費(fèi)者正逐漸成為中國(guó)鉆石消費(fèi)的潛在力量。
二三線(xiàn)城市珠寶滲透率有提升空間
隨著居民消費(fèi)需求升級(jí)和消費(fèi)群體的年輕化，預(yù)期鉆石鑲嵌首飾產(chǎn)品市場(chǎng)份額將逐步提升，向發(fā)達(dá)國(guó)家鉆石首飾消費(fèi)看齊。
鉆石飾品作為相對(duì)高端的鑲嵌品類(lèi)產(chǎn)品，滲透率較低且有望長(zhǎng)期受益于品質(zhì)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：目前黃金珠寶在中國(guó)珠寶市場(chǎng)占比最高約47%，主要受中國(guó)崇尚黃金珠寶的文化傳統(tǒng)與近年高金價(jià)驅(qū)動(dòng)的旺盛投資需求影響;鉑金、K金及鉆石寶玉石玉石珠寶分別占6%、20%、19%。
從國(guó)際市場(chǎng)上看，鉆石珠寶所占份額最大(48%)，美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)市場(chǎng)均以鉆石珠寶為主流。隨著居民消費(fèi)需求升級(jí)和消費(fèi)群體年輕化，未來(lái)珠寶消費(fèi)者將更注重產(chǎn)品的裝飾屬性和紀(jì)念意義，預(yù)期鉆石鑲嵌首飾產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將逐步提升，向發(fā)達(dá)國(guó)家首飾消費(fèi)看齊。
2、去中心化的分享型珠寶經(jīng)濟(jì)
區(qū)塊鏈一詞近兩年可謂是火遍大江南北。區(qū)塊鏈技術(shù)被廣泛運(yùn)用于金融端，我們不需要過(guò)分深究它的原理，只需要知道其核心思想就是去中心化，這便是未來(lái)的趨勢(shì)。因?yàn)樽プ〈筅厔?shì)就是抓住未來(lái)。
如今珠寶行業(yè)的革新轉(zhuǎn)型也應(yīng)證了這一點(diǎn)。據(jù)億動(dòng)數(shù)據(jù)提供的資料顯示，珠寶行業(yè)2018年行業(yè)總產(chǎn)值將突破10000億，然而中心化的實(shí)體店鋪將不再是消費(fèi)者的主場(chǎng)，而是分散開(kāi)來(lái)，這也說(shuō)明，如今每個(gè)人都有機(jī)會(huì)從珠寶10000億的蛋糕上分一塊，一大批有資源有想法的人已經(jīng)摩拳擦掌的進(jìn)入了曾經(jīng)難以進(jìn)入的珠寶領(lǐng)域，并在這里掘取了巨額財(cái)富。機(jī)會(huì)的窗口一旦打開(kāi)，便會(huì)有大批先知先覺(jué)的聰明人蜂擁而至。
珠寶作為資本驅(qū)動(dòng)下的行業(yè)，必定會(huì)將其他行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和模式引入，未來(lái)，行業(yè)可能不僅需要面對(duì)“以人為本”，還要以“資本、數(shù)據(jù)、消費(fèi)者”為核心的新型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
